– 热点聚焦 –
1.【TikTok开撕脸书：抄袭，假装爱国】Facebook创始人扎克伯格在垄断听证会上称，公司现在正受到中国社交媒体应用的“威胁”，尤其是在美国的TikTok。对于扎克伯格的挑衅，TikTok首席执行官梅耶尔表示，“让我们把精力集中在服务于用户的公平、公开竞争上吧，而不是我们对手的恶意攻击上。他们把这伪装成爱国主义，还想借此让我们在美国消失”。为证清白，TikTok还宣布将公开内容审核算法的代码。（新浪）
2.【万达2.7亿美元售出芝加哥项目，已清仓海外地产项目】万达酒店发展此次出售的项目是位于美国芝加哥的Vista Tower，建成后将成为芝加哥第三高建筑，成为芝加哥新地标。预计此次出售将为万达酒店发展带来9400万港元的收益。万达酒店发展表示，出售该项目与公司去杠杆化及改善现金流量的策略一致。随着芝加哥项目的出售，王健林已经把海外的地产资产全部售出。（澎湃）
3.【强势蛋价或维持至中秋节】受下游需求恢复，以及高温天气蛋鸡产量下降影响，鸡蛋供需格局改善，7月间主产区鸡蛋均价由2.40元/斤附近上涨至4.00元/斤附近，涨幅约66.67%，2020年二季度以来蛋价首次超过2018-2019年同期。（财联社）
4.【北京互联网法院一审宣判：抖音、微信读书两款App均侵害用户个人信息】对此，腾讯回应：尊重判决；还表示，相关功能已在之前进行了迭代优化，优化后的版本更加尊重用户的选择权并对相关社交功能进行了强提示。（澎湃）
5.【暴风集团冯鑫涉非公行贿被公诉，海外收购时被下属骗走1亿元】暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。上述指控与收购MPS时的一些具体操作直接有关。另据了解，近日，冯鑫方面向上海市人民检察院第二分院提起一项申诉，涉及一笔1亿元资金被下属“诈骗”往事，同样，此事也发生在收购MPS事件中。（中国经营网）
6.【新加坡富时中国A50期货早盘涨至0.25%】（Wind）
7.【美股三大指数涨跌不一，理想汽车在美上市首日收涨43%】纳指涨0.43%，标普500指数跌0.37%，道指跌0.85%。芯片股高通财报发布次日涨约15%、AMD涨超2%、英伟达也涨超1%，台积电则跌超3%。(财联社)
解读 美股盘后，苹果、谷歌、脸书等几大科技公司公布财报，结果都好于预期，盘后股价出现大涨。
– 宏观经济 –
1.【上半年，全国全社会用电量3.35万亿千瓦时，同比下降1.3%】一、二季度增速分别为-6.5%、3.9%。其中，第二产业用电量2.25万亿千瓦时，同比下降2.5%，一、二季度增速分别为-8.8%、3.3%。高技术及装备制造业增速6月上升至8.4%，是当前工业企业复工复产中的一大亮点。城乡居民生活用电量5331亿千瓦时，同比增长6.6%，一、二季度增速分别为3.5%、10.6%。（北极星售电网）
解读 全社会用电量变化与经济增速趋势基本一致，从结构上也基本能反映出行业的不同景气度，几大行业中，依托大数据、云计算的信息技术服务业用电增速达到27.7%，畜牧业是14.2%。
2.【上半年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资3395亿元，同比增长21.6%】电源工程建设完成投资1738亿元，同比增长51.5%，其中风电完成投资854亿元，同比增长152.2%；电网工程建设完成投资1657亿元，同比增长0.7%，其中，一、二季度增速分别为-27.4%、13.1%。（北极星售电网）
解读 电力投资大幅增加，尤其二季度明显提速，完成保增长的重要任务。风电投资增速大涨，也与抢装潮有关。风电企业抓紧投资，抢在政策补贴下调核准指导价之前完成。
– 地产风云 –
1.【50城二手房挂牌房价环比上涨，深圳挂牌房源量环比降12%】58同城、安居客发布7月国民安居指数报告显示，2020年7月全国重点监测67城新房在线均价16458元/平方米，环比上涨0.04%，其中36城新房在线均价环比上涨。二手房挂牌均价15597元/平方米，环比上涨0.54%，有50城二手房挂牌均价出现环比上涨情形。北京、深圳、上海二手房挂牌均价均稳定在5万元/平方米以上，其中北京58100元/平方米依旧位列第一，深圳和上海紧跟其后。供应方面，全国新增挂牌房源量环比下跌7.7%，深圳下降最为明显，环比跌12.6%。（澎湃）
– 国内市场 –
1.【招商证券：目前机构对军工持仓比较低】招商证券军工行业首席分析师王超表示，从2015年之后，军工行业处在一个缓慢的消除估值透支的过程中。最新统计今年二季度数据，主动管理的产品对于军工的持仓在比较低的位置。不太建议大家通过突发性事件来进行军工板块的投资。在当前环境下，国防安全的主方向投资趋势，将会是长期稳定增加的。（证券时报）
解读 近期军工板块整体比较活跃，一方面是国际形势影响，另一方面节日临近，游资炒作迹象明显。因整体板块规模较小，适合游资参与，提防借节日利好出货。一些与民用结合比较紧密的细分行业还是有中长期投资机会的，例如航天卫星、无人机、大飞机等。
2.【北向资金】30日净流出63.38亿元，格力电器遭净卖出9.99亿元居首，上个交易日外资净买入格力超14亿；外资持续减仓近期连续大涨的隆基股份和中国中免，分别净卖出7.6亿和4.96亿元；财通证券近期首次上榜，获净买入7.95亿元；贵州茅台和宁德时代分获净买入4.76亿和4.65亿元。（Wind）
3.【资金面】30日央行开展了500亿元逆回购操作，期限为7天，当日有500亿元逆回购到期，央行实现零投放零回笼。银存间质押式回购1天期品种报1.3669%，跌7.03个基点；7天期报2.1829%，涨4.48个基点。（Wind）
解读 央行持续开展逆回购操作，维持流动性充裕，银行间市场利率稳定。
4.【新股中心】31日新股申购：宏柏新材（605366）、仕佳光子（688313）、康希诺（688185）。新股上市：国联证券（601456）、起帆电缆（605222）、甘源食品（002991）、盟升电子（688311）、江航装备（688586）。
5.【新冠疫苗第一股！发行价209.71元，中一签或赚20万！今日切勿错过打新】康希诺(688185)公告，确定本次发行价格为209.71元/股，7月31日进行网上和网下申购。近日康华生物创造一签赚29万的纪录。作为新冠疫苗第一股的概念，康希诺上市首日很可能大涨200%甚至更高，一签或赚超20万元。康希诺的三期临床试验正在筹备中，疫苗产能规划为1-2亿剂。此次在A股上市的保荐商和主承销商是中信证券。（网易）
– 产经观察 –
1.【国务院学位委员会投票通过“设立集成电路一级学科”的提案】对于设立“集成电路科学与工程”一级学科的重要性，全国政协委员、中科院微电子所副所长周玉梅强调，我国集成电路快速发展的同时也面临着人才短缺的现象，教育部应该尽快推动“集成电路科学与工程”一级学科的设立。（集微网）
解读 集成电路行业是资本密集型、技术密集型行业，加大人力资本的投入，对行业发展是中长期利好，将推动行业尽快实现自主替代。
2.【国办：鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域】建立大中小企业协同技术研发与产业化的合作机制，带动壮大高新技术企业、科技型中小企业规模。（中国政府网）
3.【中国新建三座超级数据中心，将增超百万台服务器】7月31日，南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、珠三角三大经济带，建成国内最大的数据中心集群。(财联社)
4.【商务部：全国网购用户比上年增加1亿人】商务部新闻发言人高峰介绍，网络零售成为消费市场的稳定器，规模持续增长，作用更加突出。1-6月，全国实物商品网上零售额达4.35万亿元，同比增长14.3%。其中，实物商品网上零售额占同期社会消费品零售总额已达25.2%，比去年同期提升5.6个百分点。全国网络购物用户人数比上一年增长1亿人。主要网络零售平台店铺数同比增长3.8%。（新浪）
解读 一般市场渗透率超过10%后，将进入加速阶段。网上零售占社会消费品零售总额的比例也可以参考渗透率。在超过10%后，开始提速，而目前25%的比例还不高，趋势还将持续。
5.【上半年全球黄金需求同比下滑6%，黄金ETF流入量创历史新高】世界黄金协会公布最新数据报告，2020上半年全球黄金需求为2076吨，与2019年同期相比下降6%。尽管上半年全球黄金需求下滑，但黄金投资却增长了90%，其中黄金ETF的总流入创历史新高。截至7月28日，全球黄金ETF总持仓达到了3751吨。（央视新闻）
解读 近期黄金的大幅走高，主要是市场预期全球央行新一轮印钞行动将推升物价，投资黄金抗通胀。目前国际金价创出历史新高，但接近2000美元整数关口，短期震荡加剧，风险加大；中期受宽松政策持续，以及惯性推动，金价整理充分后仍可能继续冲高。
6.【松下将在2-3年内推出无钴电池，目前已将特斯拉电池中的钴含量降至5%以下】松下将从9月起在内华达州工厂改造生产线，在5年内将特斯拉电池的能量密度提高20%。（财联社）
解读 含钴电池成本较高，去钴化是趋势，松下给出了退出时间表，那么稳定性更强的磷酸铁锂将会逐步取代三元锂电。金属钴概念股利空，A股相关上市公司有：华友钴业、寒锐钴业等。利好磷酸铁锂产业链，A股相关企业有：上游资源的赣锋锂业；正极材料方面的德方纳米、天赐材料。
7.【台积电3nm工艺计划明年风险试产，有望提前大规模量产】（TechWeb）
8.【全国超一半影院已复工】截至30日，全国已有6000余家影院复工，约占全国影院总数的54.9%。八月份佳片云集，除《星际穿越》、《哈利・波特与魔法石》等经典影片将重映外，《乔乔的异想世界》、《1917》、《极速车王》等也纷纷定档。（央广网）
9.【苹果通知国内授权服务商：不再直接更换损坏的AirPods耳机】苹果公司正式通知国内授权服务商：自2020年7月30号开始，苹果授权服务提供商（AASP）不能再直接给顾客更换损坏的AirPods耳机，而需要先将AirPods耳机返回到维修中心（RC）作进一步筛查。（IT之家）
10.【二季度以来期铜大幅上涨超50%，废铜回收价最高涨至43元/公斤】在我国的铜消费市场上，废铜的消耗量约占四分之一。我国每年废铜原材料供应量约有80万吨，废铜进口量约为120万吨。(财联社)
解读 铜矿相关股票短期涨幅较大，中期仍处低位。A股上市公司有:云南铜业、紫金矿业、江西铜业、铜陵有色等。
– 公司要闻 –
1.【美团打车将再掀补贴战，抢占主流城市10%以上市场份额】从多位知情人士处获悉，近期美团频繁和其出行供应商接触，计划加大对用户的补贴。具体为，用户通过美团打车的专享入口打车，每一单可以获得20%到30%的优惠，目标是在主流城市抢占10%以上的市场份额。另外一位知情人士透露，对于用户补贴时间上没有明确上限，一直到达到份额为止。（界面）
2.【宁德时代参与成立新公司，经营范围含智能基础制造装备制造等】7月29日，安脉时代智能制造（宁德）有限公司成立，该公司注册资本4000万人民币，经营范围包括智能基础制造装备制造；智能控制系统集成等。该公司由杭州安脉盛智能技术有限公司和宁德时代新能源科技股份有限公司共同持股，持股比例分别为51%和49%。（e公司）
解读 合作的杭州安脉盛公司专注于工业大数据与工业人工智能应用，延长设备使用寿命，降低维护成本，实现智慧化转型升级。新公司应该能帮助宁德时代提高生产线的智能化水平。
3.【海汽集团澄清：海南旅投的离岛免税资质申请暂未获批】海南旅投公司已向海南省人民政府上报了离岛免税品经营资质的申请，目前暂未收到书面批准文件；如海南旅投公司获得免税品经营资质，截至目前，亦无将免税业务注入公司的计划和意向。（澎湃）
解读 概念炒作未兑现后，短期涨幅过大的股价将经受调整压力。
4.【中国神华：预计上半年净利润为204亿元，同比降16%】受新冠肺炎疫情对经济需求侧的影响，公司煤炭、电力、煤化工产品的销售量及铁路运输周转量下降，煤炭、煤化工产品平均销售价格下降。（Wind）
解读 受疫情影响业绩下降，市场预期比较充分。重点是未来业绩变化的预期，在行业继续清理过剩产能的推动下，龙头企业集中度提升，业绩应持续改善。
5.【大族激光：上半年净利为6.23亿元，同比增长64%】公司营收为51.62亿元，同比增长9.03%。二季度行业快速复苏，公司各项生产基本恢复正常。消费类电子业务需求好于预期，产品订单较去年同期保持稳定增长，受益于行业景气度的持续提升，PCB业务订单及发货均较上年同期大幅增长；公司在短时间内研发出全系列口罩自动化生产线，并形成稳定出货能力，对公司业绩产生积极影响。（新浪）
6.【赤峰黄金：中报净利润2.22亿元，同比增70%】营业收入26.46亿元，同比下降2.69%。业绩增长主要是由于本期黄金产销量增加及采取了降本增效成效显著。（e公司）
7.【新宙邦：上半年净利为2.38亿元，同比增长77%】营收为11.93亿元，同比增长12.94%。报告期内，电池化学品业务实现营收5.88亿元，同比增长8.38%；有机氟化学品业务实现营收3.09亿元，同比增长32.68%；电容化学品业务实现营收2.46亿元，同比增长12.87%。（e公司）
8.【海尔智家：公司正在推进潜在私有化海尔电器集团有限公司事项】相关情况尚待进一步核实，公司申请A股股票周五开市起停牌一天，并于8月3日（周一）开市起复牌。(财联社)
– 国外市场 –
1.【或创73年来最糟糕纪录！美国第二季度GDP创历史最大降幅】美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%，预估为下降34.5%，前值为下降5%。美国上周首次申请失业救济人数为143.4万人，少于市场预期的145万人。此前一周的首次申请失业救济人数则修正为142.2万人。首次申请失业救济人数已经连续19周超过100万人。（央视新闻）
解读 美国GDP大幅萎缩，市场预期比较充分。美国GDP计算口径跟我国不一样。如果按照中国习惯的算法，美国二季度的GDP下跌应该在10%左右。
2.【COMEX 8月黄金期货结束之前连续九个交易日上涨的趋势，收跌0.6%，报1942.30美元/盎司】脱离收盘历史最高位1953.40美元/盎司。(财联社)
3.【WTI原油期货9月合约结算价为39.92美元/桶，收跌3.27%】布伦特9月原油期货报42.94美元/桶，收跌1.85%。(Wind)
解读 美国数据公布后油价先是深度下跌，随后反弹。周五早盘上涨1.1%。
4.【苹果财报超预期，股价盘后涨5.3%，将挑战400美元关口】苹果二季度营收596.9亿美元，分析师预期523亿美元，去年同期538.09亿美元；并宣布将以四比一的比例拆分股份，将于2020年8月31日开始以拆股调整后的基础开始交易。第三财季iPhone营收264.2亿美元，分析师预期213.1亿美元，第三财季大中华区净营收93.3亿美元，去年同期91.57亿美元。苹果表示，将比以往晚几周发布新一代iPhone手机。(财联社)
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